沃尔特的弟弟泰德（菲尔·哈特曼 Phil Hartman 饰）将自己的小姨子纳蒂亚（金·贝辛格 Kim Basinger 饰）介绍给了沃尔特，实际上，泰德希望能够撮合沃尔特和纳蒂亚的这段姻缘。 在跟老友Methos（五千岁高龄，现存最老的immortal）和Joe Dawson（watcher，负责监视并记录immortals的生活的祕密组织）聚首后，Duncan不但要跟邪恶对抗，在这旅途中还将发掘不死族的起源…糊涂海军 二战结束末期，航行在海上的美军护航驱逐舰科恩布拉特号，接到了日本投降战争结束的消息，此时符合复员的官兵先后离舰，科恩布拉特号舰上最后一位指挥官斯特克勒中尉，则奉命将驱逐舰驶往圣地亚哥港退役。