2011年4月21日消息，洪德罗斯在利比亚被炮火击中，受重伤而去世，年仅41岁。城中与皇宫接连发生妖怪伤人事件，人心惶惶。

在岛上，切那邂逅了只在夜晚出门的顽固家里蹲御原凛音（田村由香里 配音）、个性大大咧咧有些男孩子气的枢都夏莲（阿澄佳奈 配音）和拥有着悲惨身世灵感力极强的伽蓝堂纱罗（山村响 配音）。他本是一个小混混，是因为私自挪用组织的钱，被发现后杀掉的。

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一日，工厂的焚烧炉发生意外泄漏事故，一名同事被喷射出的火焰烧伤，痛苦不堪，柯勒尔目睹了这一切，隐藏在心底那些惨痛的记忆再次浮现，于是他拒绝了朋友邀他喝酒压惊的建议，回到家中，发现他的体弱的母亲已经在熟睡中死去。然而，加护里面却是一个抱着婴儿的年轻女子。

春日 因为童年的悲惨遭遇，被和爷爷相依为命的徐贞恩（高贤贞 饰）患上了自闭症不再开口说话，一次偶然中，她用来此寻母的高恩浩（池珍熙 饰）相遇了。他们试图用“木獾记”攻陷一座法国人的城堡，但是却忘记藏身在木獾里，最终被法国人打得落花流水。

原来此道符咒原是艺妓尹月（陈艺瑟 饰）替他求来护身之用，却不仅关键时刻救他一命，更引领他穿越了300年的时空来到2012年，与出演仁显王后一角的小演员崔熙珍（刘仁娜 饰）邂逅。但出现的谦虚旅人却出乎所有人的意料。